Уорен Баффет, один из самых известных удачливых бизнесменов современности, неоднократно подчеркивал, что эффективность его инвестиций напрямую зависела от тщательности фундаментального анализа.Изменения на рынке невозможно предугадать, не зная, что такое фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ — специальный термин, обозначающий методы прогнозирования экономики разных стран. С помощью фундаментального анализа определяют и стоимость отдельной компании, ее производственные показатели. Благодаря фундаментальному анализу возможно предугадывать движение рынка в течение длительного времени.Устоявшееся течение рыночной цены различных активов могут изменить фундаментальные факторы. К которым относятся политические, психологические, форс-мажорные, экономические факторы.К политическим факторам фундаментального анализа относят политические события, способные изменить ситуацию на рынке. Например, выборы президента страны или парламентские выборы, революции, перевороты и т.д.Психологические факторы фундаментального анализа, меняющие ситуацию на рынке, — это слухи о возможных переменах на рынке или в политике, ожидания, информация, которая сообщается в кулуарах конференций.Повлиять на движение рынка могут форс-мажорные причины. К примеру, техногенные катастрофы, погодные катаклизмы, события, которые возникают неожиданно, их предугадать невозможно. Экономические факторы также меняют ситуацию на рынке. К экономическим факторам можно отнести публикации макроэкономической статистики, где могут быть указано состояние ВВП, данные по безработице или информация об объеме розничных продаж.
Методы фундаментального анализа
Для эффективности проведения анализа рынка и его прогнозирования необходимо применять методы фундаментального анализа. К основным методам фундаментального анализа относят метод сравнения, дедукции и индукции, группировка и обобщение. Для долгосрочного прогнозирования рынка необходимо знать ключевые показатели, влияющие на цену интересующего актива. Данные активы следует сравнивать по показателям в различных странах и в разных компаниях. Это метод сравнения.Метод дедукции и индукции заключается в том, что необходимо изучать большое число факторов, объединяя их значение и показатели. Благодаря дедуктивной составляющей метода, легко оценивать реальную ситуацию, находить причины, отчего подобная ситуация возникла.Методом группировки и обобщения прогнозируют дальнейшее движение цены актива, например, валюты. Информация о показателях валют разделяется на отдельные пласты происходит расчет индексов по каждому из них отдельно.
Фундаментальный анализ фондового рынка
Фундаментальным анализом фондового рынка считается исследование ценных бумаг с использованием макроэкономических данных, анализа направлений деятельности, анализа показателей интересующей компании.Поскольку деятельность каждой компании является составляющей какого-то определенного сектора экономики. Интересующая компания может вести деятельность на территории определенного государства или нескольких. Экономика каждого государства входит в состав экономики стран, объединенных в союз. Как, например, страны Евросоюза.Производя фундаментальный анализ Форекс фондового рынка, необходимо учитывать показатели внутреннего валового продукта, данные по безработице (это один из главных показателей состояния экономики), объемы розничных продаж, кредитную политику в стране.Расширение внутреннего валового продукта и низкая безработица свидетельствует о стабильности в экономике и о дальнейшем росте стоимости акций компаний.Благодаря фундаментальному анализу предпринимателю легко отыскать перспективные недооцененные акции, ценные бумаги, которые в перспективе могут подорожать. С этой целью рекомендуется изучать рейтинги компаний, составленные различными финансовыми поставщиками информации, интересоваться прогнозами аналитиков, знать новости о слияниях компаний, об уровне их капитализации, о количестве обращающихся акций, о получении государственных заказов. Это фундаментальный анализ ценных бумаг. Фундаментальный анализ рекомендуется проводить для прогнозирования рыночных цен в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Однако четкого разграничения для временных интервалов не существует.Для эффективности прогнозирования рекомендуется учитывать и технический анализ краткосрочного изменения цен на рынке. Фигуры волновых изменений цен на рынке одинаковы во время коротких и длительных периодов торговли.Для того, чтобы понять, что такое фигуры фундаментального анализа, для начинающих необходимо изучить информацию о торговле во время коротких временных интервалов, а также узнать, что такое технический анализ.